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多元服务系统  为私募赋能

- 私募管理人全生命周期智能化解决方案 -

运营管理易运营系统
产品全生命周期智能化管理
  • √ 产品生命周期管理:标准化管理工作流
  • √ 报表管理:各类报表一键生成、发布
  • √ 信披管理:产品数据通过TA数据对接实现自动化信披
  • √ 适当性管理、网下打新、份额登记
网上直销易直销系统
线上标准化高效完成基金销售
  • √ 营销门户建设(PC+微信)
  • √ 电子签约&智能双录
  • √ 类公募化的全自动直销系统
  • √ 客户全生命周期智能管理,数据自动同步
财富管理易财管系统
打造私募财富中心 构建标准化工作流
  • √ 私募CRM
  • √ 份额/资产管理
  • √ 销售管理
  • √ 渠道管理
  • √ 费用管理
合规管理易合规系统
获取全面风控信息 搭建专业合规体系
  • √ 风控信息监控提醒,风险早发现早规避
  • √ 新规及时解读、合规热难点在线辅导
  • √ 提供30余实操业务场景的指引知识体系
定期报告易报表系统
各类报表一键生成 一键发布
  • √ 产品周报/半月报/月报/季报/年报/一页通/绩效评估年报/客户持仓报告/尽调报告等
  • √ 任意周期各类报告,一键生成一键发布
  • √ 量身定制!海量模板 多项指标 灵活选择
  • √ 海量数据库,超强数据解析自动处理能力
投研管理MAP投研管理系统
高效挖掘市场α,提高投研效率
  • √ 高效进行投研管理,实现内部研究价值最大化
  • √ 有效完成实盘产品资产管理与分析,实现资产管理信息化
  • √ 快速获取高研值投研资源,为高效投研提供专业、权威、可靠的数据支撑
FOF投管FOF投资管理系统
高效智能,实现FOF投资全流程管理
  • √ 对管理人/投资经理/产品多维度分析
  • √ 将线下交易环节转移至线上,从而实现交易便捷化
  • √ 投资产品运行状况的跟踪/归因分析
综合事务服务商城
财务、行政大事件 专业团队全程服务
  • √ 年终审计
  • √ 法律服务
  • √ 人事行政
  • √ 品牌推广

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券商托管财富中心
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  • 实盘资产分析
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券商金股服务
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